2023年代理保險營銷戰(zhàn)役正式打響，北京郵政各網點全力以赴 一起向著新的業(yè)績高峰沖刺。 在這場保險“開門紅”戰(zhàn)役中，12月28日，朝陽區(qū)分公司管莊支行傳來捷報，該支行成功辦理一筆躉交2000萬元保險大單，不僅創(chuàng)下近年來躉交保險單筆最高金額紀錄，也為該網點“開門紅”增添了亮麗一筆。

　　朝陽區(qū)管莊支行屬于社區(qū)型網點，租住戶居多，同時周邊有小型商戶，客戶流動性較大。針對這種情況，管莊支行以“線上線下同步走、活動直播靈活辦”為原則，每周至少開展兩場客戶活動，吸引網點新老客戶的關注和參與。

　　為了落實市分公司、朝陽區(qū)分公司的工作要求，管莊支行對各級客戶進行再次梳理，并為金卡、白金、鉆石等不同級別客戶提供個性化理財方案，以及更適合的金融產品組合服務。

　　今年10月，管莊支行理財經理通過日常維護白金客戶韓女士，取得了客戶的信任與認可。在交談中，理財經理了解到，客戶韓女士對養(yǎng)老和財富傳承有需求，于是便多次帶客戶到合作保險公司的養(yǎng)老社區(qū)咨詢，了解醫(yī)養(yǎng)、陪護等與退休養(yǎng)老相關的服務內容。

　　隨后，理財經理又向客戶講解了期繳、躉交等相關金融產品所包含的財富傳承作用，幫助客戶對資產傳承理念和相關金融產品有了更加深入的了解。經過多次上門講解和答疑，最終客戶購買了躉交保險產品2000萬元。 管莊支行根據此次成功開發(fā)經驗，總結出“加強、及時、調整”的六字大客戶跟進原則，即加強客戶聯絡、及時跟進客戶需求、調整客戶資產配置，并在經驗交流會上進行了分享，助力更多支行促成此類大單，為金融業(yè)務發(fā)展貢獻力量。（北京郵政工會）